جا-یونگ یک نوازنده فلوت است. وقتی پدرش صاحب فرزندی خارج از چارچوب ازدواج می‌شود، مادرش از روی خشم نسبت به پدر، رابطه جنسی را گناه می‌داند. جا-یونگ تحت تاثیر باورهای به شدت سرکوبگرانه مادرش بزرگ می‌شود.

در دوران جوزیون، هونگ چون گی به عنوان نقاشی که قرار است یک پرتره اسرار آمیز را احیا کند، انتخاب می شود. او به طور تصادفی با منجمی به نام ها رام ملاقات می کند و ...