در زمان جنگ، مردی باید برای انجام یک سفر جهت وفای به عهد و کشف حقیقت زنده بماند. پس از یک نبرد سهمگین، جنگجویی شاهد مرگ دوست صمیمی خود می‌شود که از او یک درخواست دارد؛ اینکه به ملاقات پادشاه، پدر متوفی، برود تا خبر مرگش را به او بدهد. جنگجو که در بستر مرگ دوستش به او قول داده است، برای ملاقات با پادشاه راهی سفر می‌شود؛ پادشاهی پیر و بیمار که تنها وارث خود را از دست داده است. پادشاه از جنگجو می‌خواهد که به او خدمت کند، اما مرد از جنگ خسته شده و خواهان مکانی برای زندگی در صلح است. هنگامی که جنگجو در جستجوی آرامش می‌رود، مسیرش با زن جوان زیبایی که توسط سربازان تعقیب می‌شود تلاقی می‌کند. او زن را نجات می‌دهد و متوجه می‌شود که او یک جادوگر است. با آمدن دادگاه‌های تفتیش عقاید به قلمرو پادشاهی و عشقی تازه در سینه‌اش، جنگجو باید دوباره سلاح به دست گیرد تا از ریخته شدن خون بیشتر افرادی که دوستشان دارد جلوگیری کند.