وقتی گئورگی ماخاراشویلی، دهقان سالخورده، می‌شنود که پسر سربازش زخمی شده و در بیمارستان بستری است، راهی ملاقات با او می‌شود. با این حال، او نمی‌داند که پسرش دوباره به جبهه اعزام شده است. گئورگی که تمایلی به بازگشت به خانه ندارد، در تلاشی بیهوده برای یافتن پسرش، به ارتش سرخ در پیشروی بی‌امانش به سمت غرب می‌پیوندد.

یک دانشجوی الهیات در تعطیلات صومعه، جادوگر پیری را در روستایی دورافتاده به قتل می‌رساند. جادوگر سپس به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که آخرین آرزویش قبل از مرگ این است که این دانشجو به مدت سه شب بر سر جنازه‌اش بیدار بماند و دعا بخواند. با وقوع وحشت‌های پیاپی و سست شدن ایمانش، او در طول شب‌زنده‌داری‌ها دعا می‌خواند و تلاش می‌کند از این رویارویی‌های ماوراءالطبیعه جان سالم به در ببرد.