دکتر بلیک یک برنامه تلویزیونی به نام «متفکران مستقل» را اداره می‌کند که نوعی برنامه خودیاری یا مذهبی شبیه به ساینتولوژی است. اما او مخاطبانش را به تفکر مستقل وا نمی‌دارد؛ بلکه با کمک یک موجود بیگانه که آن را «مغز» می‌نامد، در حال شستشوی مغزی و کنترل ذهن آن‌هاست. تنها چیزی که بین آن‌ها و سلطه بر جهان ایستاده، یک دانش‌آموز دبیرستانی باهوش اما دردسرساز است که علاقه زیادی به شوخی‌های خرکی دارد.

یک پسر بچه یهودی در دهه ۱۹۲۰ در مونترال با پدربزرگی که برایش داستان تعریف می‌کند و پدری که تن به کار نمی‌دهد، بزرگ می‌شود.