سلما زیدان، زنی بیوه، زندگی ساده‌ای را از طریق باغ درختان لیموی خود در اراضی اشغالی کرانه باختری می‌گذراند. وزیر دفاع اسرائیل و همسرش به خانه مجاور نقل مکان می‌کنند و این امر سرویس امنیتی را مجبور می‌کند تا دستور قطع درختان را به دلایل امنیتی صادر کند. سلمای صبور از تشکیلات خودگردان فلسطین، ارتش اسرائیل و یک وکیل جوان به نام زیاد داوود که پرونده را قبول می‌کند، کمک می‌خواهد. در این تمثیل، آیا داوود شانسی در برابر جالوت دارد؟

در جریان بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ در مونیخ، یازده ورزشکار اسرائیلی توسط یک گروه تروریستی فلسطینی معروف به سپتامبر سیاه به گروگان گرفته شده و کشته می‌شوند. در تلافی این اقدام، دولت اسرائیل گروهی از ماموران موساد را برای ردیابی و اعدام مسئولان این حمله استخدام می‌کند.

زندگی در یک مجتمع آپارتمانی در تل‌آویو، موزاییکی شهری از شخصیت‌های فرومایه که هر چقدر هم تلاش می‌کنند، نمی‌توانند از زندگی یکدیگر بیرون بروند. گابی، زنی جذاب با موهای چتری، و معشوقه‌اش هزی که مسن‌تر، کچل و متاهل است، اتاقی را برای رابطه پنهانی خود اجاره می‌کنند؛ در حالی که عزرا، مردی مطلقه و شکم‌گنده، بر یک کارگاه ساختمانی غیرقانونی در همسایگی نظارت دارد. تمام این سر و صداها شوارتز، یکی از بازماندگان هولوکاست را به مرز فروپاشی روانی می‌کشاند. شخصیت‌های دیگر شامل مهاجران غیرقانونی چینی، پسر نوجوانی که از خدمت در ارتش می‌ترسد و یک کارآگاه پلیس فاسد هستند.