پشت ظاهر زیبای یک خانه شهری، ترکیبی از خودپسندی و سرمایه‌گذاری‌های بد، زوج موفق بن و گیل را از هم دور، کینه‌توز و تقریباً ورشکسته کرده است. وقتی این زوج یقه سفیدِ بی‌پول، مارگاریتا، پرستار مکزیکی و همجنس‌گرای دختر نوجوانشان را اخراج می‌کنند، زنجیره‌ای از اتفاقات را رقم می‌زنند که منجر به اخراج او از کشور می‌شود.

برترام پینکوس، دندان‌پزشک بدخلق و مردم‌گریز منهتن، توانایی ناخواسته‌ای برای دیدن ارواح پیدا می‌کند؛ ارواحی واقعاً رو روی اعصاب. بدتر از آن، همه آن‌ها چیزی از او می‌خواهند، به‌ویژه فرانک هرلیهی، روحی چرب‌زبان که با اصرارهای خود او را وارد یک نقشه عاشقانه مربوط به همسر بیوه‌اش، گوئن، می‌کند. آن‌ها به زودی درگیر موقعیتی خنده‌دار میان این دنیا و آخرت می‌شوند!

در زمان حال، هنرمندی به نام تام وارشاو دوران بلوغ آسیب‌زای خود را به یاد می‌آورد. در سال ۱۹۷۳، تام به عنوان یک نوجوان ۱۳ ساله در شهر نیویورک، اوقات خود را با پاپاس، مردی با معلولیت ذهنی می‌گذراند. با توجه به اینکه مادر تام پس از مرگ همسرش با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پسر جوان به حال خود رها شده است. وقتی تام به هم‌کلاسی‌اش ملیسا علاقه‌مند می‌شود، پاپاس احساس تنهایی می‌کند و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی از خود نشان می‌دهد.

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...