“جک برنز” برای آزاد کردن دوستش “باندی” که به کار اجباری محکوم شده است، خود را وارد زندان می کند اما متوجه می شود “باندی” قصد فرار ندارد. او تصمیم می گیرد فرار کند اما تحت تعقیب “کلانتر جانسون” قرار می گیرد و…

مورفی پس از مردانی که دوستش را شلیک کردند، ربوده و یک دختر محلی را ربود.

دنی پس از یک سال زندگی در میان هیپی‌ها، به نزد خانواده سطحی و ظاهرپرست خود در حومه شهر بازگشته است. او باید با مخالفت و سرزنش آن‌ها نسبت به کارهایش روبرو شود؛ خانواده‌ای که حتی حاضر نیستند برای درک او تلاش کنند. او همچنین باید با یک معشوق قدیمی و خواهر کوچک‌تر و عزیزش دست‌وپنجه نرم کند که پا در جای پای او گذاشته و خواهان زندگی آرمان‌گرایانه هیپی‌هاست، اما در این مسیر تصمیمات عجولانه‌ای می‌گیرد.

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.