داستان زوج جوانی به نام‌های پیر و ژرالدین و اشتیاق آن‌ها برای داشتن فرزند، که آن‌ها را به سفری مکاشفه‌آمیز به کامبوج می‌کشاند. در این ماجراجویی دشوار و دگرگون‌کننده، آن‌ها باید با مقامات مانع‌تراش و همچنین حسادت‌ها و بی‌اعتمادی‌های جامعه کوچکی از والدین متقاضی فرزندخواندگی دست‌وپنجه نرم کنند.

در سال ۱۹۱۴، راجر شانزده ساله در طول تعطیلات از مدرسه شبانه‌روزی به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دوران بلوغش در خانه‌ای پر از زنان زیبا به شدت او را تحت تاثیر قرار داده است. این زنان پیش از این با مردان دیگری که اکنون در سفر هستند رابطه داشته‌اند؛ در این مدت، راجر همه آن‌ها از جمله عمه و خواهرش را باردار می‌کند و سپس نقشه‌هایی برای خیانت به آن مردان طراحی می‌کند.

باربارا با ژولین، مردی جذاب و فریبنده ازدواج می‌کند. پل، معشوق قدیمی باربارا، به شدت به ژولین مشکوک است. به نظر می‌رسد دو همسر قبلی ژولین در شرایطی مشکوک جان باخته‌اند و او در نتیجه آن، مبالغ هنگفتی پول بیمه دریافت کرده است. پل نمی‌تواند تردیدهای خود را نادیده بگیرد، بنابراین باربارا و ژولین را در ماه عسلشان به مراکش تعقیب می‌کند تا از آسیب رسیدن به زنی که هنوز دوستش دارد جلوگیری کند.