روایتی داستانی از زندگی فردیناند والدو دمارا جونیور، مردی که هویت‌های جعلی می‌ساخت یا می‌دزدید و در مشاغل مختلفی مشغول به کار می‌شد و در اکثر آن‌ها نیز بسیار موفق بود.

یک شاعر زن‌باره به چنگ روان‌پزشکی می‌افتد که همسرش به او خیانت می‌کند.

چارلی راجرز پس از اخراج از یک کافه، در یک کارناوال ورشکسته مشغول به کار می‌شود؛ اما تلاش او برای برقراری رابطه عاشقانه با یک دختر نوجوان، باعث ایجاد تنش و درگیری با پدر او می‌شود.