آنری لا تور، یک بازیگر دوره‌گرد، در عین حال ماجراجویی جسور است. بنابراین وقتی پس از انجام یک شاهکار درخشان، از سوی لویی پانزدهم عنوانی به او اعطا می‌شود، دوک سن‌سور به او توهین کرده و آنری را به دوئل فرا می‌خواند. با این حال، در حین مبارزه، گروهی از سربازان اتریشی ناگهان ظاهر می‌شوند و دو رقیب فوراً برای دفع دشمنانشان با هم متحد می‌شوند. متأسفانه سن‌سور به سختی مجروح می‌شود و در حالی که احساس می‌کند در حال مرگ است، از دوست جدیدش التماس می‌کند که از توئینون، دخترش که زندگی‌اش در خطر است، محافظت کند.

راسکولنیکف، دانشجوی سابق، زمانی که برای پرداخت اجاره‌بهای آپارتمانش با مشکل مواجه می‌شود، دست به قتل می‌زند. هنگامی که پلیس در حال بررسی این پرونده جنایی است، راسکولنیکف میان تلاش برای پنهان کردن گناه خود و فشار برای اعتراف، دست و پا می‌زند.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.