چو یی-هانگ، شمشیرزن حساس، از زندگی خود خسته شده است. او جانشین ناخواسته تخت پادشاهی خاندان وو-تانگ و فرمانده مردد نیروهای این خاندان در جنگ علیه قبایل بیگانه و یک فرقه شیطانی است. یک روز او با لین زیبا آشنا می‌شود؛ آدمکشی برای فرقه شیطانی که او نیز از وضعیت خود ناراضی است، اما عشق آن‌ها خشم هر دو گروه وو-تانگ و فرقه شیطانی را برمی‌انگیزد.

یک باند ناشی از مزدوران جنایتکار از سرزمین اصلی چین برای انجام ماموریتی از سوی یک مغز متفکر شرور و مرموز وارد می‌شوند، اما متوجه می‌شوند که کارفرمای جدید و مشکوکشان برای آن‌ها تله گذاشته است تا همگی شکست بخورند.

مردی از هنگ‌کنگ برای تعطیلات به نپال می‌رود؛ در آنجا یک قبیله محلی به او قدرت‌های جادویی می‌بخشند که باید از آن‌ها برای مبارزه با یک نیروی شیطانی در حال رشد استفاده کند.