دو مرد متفاوت هر کدام معنای واقعی زندگی خود را پیدا می‌کنند. لزلی و تونی، دو مجرد از طبقه متوسط رو به پایین، دوستانی صمیمی هستند. لزلی روحی سرگردان دارد که به نظر می‌رسد قادر به ثبات قدم نیست؛ او اخراج شده و دوست‌دخترش او را ترک کرده است. تونی یک نوازنده ناکام و کارگر پاره‌وقت در خانه سالمندان است. او از افراد مسن خوشش نمی‌آید، اما فقط برای نزدیک شدن به دختر رویاهایش، وای، در آنجا کار می‌کند.

رئیس بازرسیِ یگان مبارزه با مواد مخدر، به اصول حرفه‌ای خود به عنوان یک پلیس وفادار است. او برای مبارزه با مواد مخدر و به دست عدالت سپردن قاچاقچیان، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. این قهرمان چگونه از این بحرانِ خطیر عبور خواهد کرد؟

فیلم روایت داستانی حماسی تاریخی از درگیری های نظامی سال 1950 است. زمانی که ارتش داوطلب مردمی خلق چین تحت شرایط سخت آب و هوایی و یخبندان شدید با نیروهای جبهه شرقی در دریاچه "چانگجین" می جنگند و نیروهای سازمان ملل را مجبور به عقب نشینی می کنند و ...