پیلاتوس و وتوریوس، نماینده روم، با نگرانی به تماشای استقبال از عیسی به عنوان مسیح جدید در اورشلیم می‌نشینند و از شورش مردم بیم دارند. وتوریوس تصمیم می‌گیرد به محض پیش آمدن فرصتی مناسب، عیسی را دستگیر کند. یهودا از استقبالی که از عیسی می‌شود بسیار خوشحال است و می‌خواهد به سرعت بازرگانان با نفوذ را با خود همراه کند تا عیسی را به پادشاه و نجات‌دهنده یهودیان تبدیل کند.

مردم اورشلیم زیر سلطه هیرودیس در رنج و عذاب هستند و امیدوارند توسط مسیح که شایعه شده به زودی ظهور خواهد کرد، از دست اشغالگران رومی نجات یابند. برخلاف برادرزاده‌اش یهودا که می‌خواهد به انقلابیون یهودی بپیوندد، یوسف که بیوه‌مردی ۳۵ ساله است، علاقه‌ای به شرکت در هیچ جنگی علیه رومی‌ها ندارد.