چارلی در حین بازدید از سیرک به همراه خانواده‌اش، توسط یکی از مالکان سیرک استخدام می‌شود تا درباره نامه‌های تهدیدآمیزی که دریافت کرده است تحقیق کند.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

چارلی چن به همراه پسرش جیمی که مرخصی یک‌هفته‌ای از ارتش دارد، درخواست کمکی را در یک خانه قلعه‌مانند می‌پذیرد؛ خانه‌ای که فرسنگ‌ها دورتر از هر کجا، در بیابان‌های جنوب غربی آمریکا واقع شده و محل سکونت یک مورخ منزوی و عجیب‌وغریب و همسرش است که از نوادگان لوکرتزیا بورجیا به شمار می‌رود. پس از رسیدن به آنجا، همه حاضران صحت این درخواست کمک را انکار می‌کنند، اما با این حال حضور او ضروری است؛ چرا که یکی از مهمانان خانه به قتل رسیده، سایر مهمانان به جان هم افتاده‌اند و به صاحب‌خانه که با خاندان بورجیا نسبت دارد، مظنون هستند...

وقتی پیرزنی که حامی مالی یک مسابقه جستجوی گنج است روی عرشه کشتی پهلوگرفته‌اش به قتل می‌رسد، چارلی چن باید با یک نقشه گنج چهار تکه، روح یک دزد دریایی حلق‌آویز شده، یک طوطی سخنگو، یک ناخدای کشتی سرکش و چندین مسافر مشکوک و همچنین یک قتل دوم دست‌وپنجه نرم کند.

وقتی دوست قدیمی چارلی از اسکاتلندیارد در جریان حضورشان در یک کنوانسیون پلیس در نیویورک به قتل می‌رسد، چن پرونده‌ای را که او روی آن کار می‌کرد به دست می‌گیرد.

ادی الیسون یک زندانی سابق است که مدتی را در زندان سینگ سینگ گذرانده است. کی به محض اینکه دوران محکومیت ادی تمام می‌شود با او ازدواج می‌کند. پنج سال بعد، ادی و دوست صمیمی‌اش لری که او هم زندانی سابق بوده، هر دو اصلاح شده و زندگی سالمی را در پیش گرفته‌اند و ادی و کی صاحب دختربچه زیبایی به نام شرلی شده‌اند. با این حال، ولش، مامور پلیس، سال‌هاست که آن‌ها را زیر نظر دارد. او معتقد است «کسی که یک بار مجرم بوده، همیشه مجرم است». سپس، وقتی مرواریدهای همسر کارفرمای ادی گم می‌شود، فاش می‌شود که ادی و لری هر دو سابقه زندان داشته‌اند و هر دو اخراج می‌شوند. ولش شک دارد که ادی و لری در سرقت مرواریدها دست داشته‌اند. آیا ولش ثابت می‌کند که آن‌ها در این سرقت نقش داشته‌اند یا حقیقت آشکار خواهد شد؟