یک گروه سه نفره دلال مواد مخدر ، با راه اندازی پارتی های موزیک جاز سعی در معتاد کردن نوجوانان و جوانان منطقه خودشات دارند و ....

وقتی مت کیلگور و مردانش برای یک مرد بی‌گناه پاپوش دوخته و او را دار می‌زنند، لایژ ساندرز به دنبال پسرش، بیل ساندرز وحشی می‌فرستد. بیل وقتی می‌رسد متوجه می‌شود که پدرش توسط برادر مت به ضرب گلوله کشته شده است. وقتی برادر مت در درگیری با بیل کشته می‌شود، مت دو معاون قلابی را برای دستگیری بیل می‌فرستد تا بعدا او را دار بزند. اما خواهر مت که به بیل علاقه‌مند شده، این نقشه را می‌شنود و برای کمک گرفتن می‌تازد.

جیم واترز به مزرعه اد پارکس می‌رسد و متوجه می‌شود که گله گاوهای پارکس به طرز مرموزی افزایش یافته است. همپ هاروی گاوهای خود را گم کرده و به پارکس مشکوک است. اما مقصر اصلی برنت، سرکارگر هاروی است که دستورات خود را از شهروند برجسته شهر، سیگ بارستل می‌گیرد. بارستل مزرعه هاروی را می‌خواهد و پس از تلاش برای پاپوش دوختن برای هاروی از طریق کشتن پارکس، واترز کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد و به دنبال قاتل و سارقان گاو می‌رود.

یک صاحب‌خانه نادان در محله‌های فقیرنشین سعی می‌کند با تبدیل کردن محله خشن خود به مکانی آبرومندتر، یک باند از پسران شهری را اصلاح کند و یک زن جوان جذاب را تحت تاثیر قرار دهد.