وقتی یک زوج بدون فرزند متوجه می‌شوند که نمی‌توانند بچه‌دار شوند، دچار پریشانی بزرگی می‌شوند. مرد برای تسکین درد همسرش، تکه ریشه‌ای را در حیاط خلوت پیدا می‌کند، آن را می‌تراشد و لاک می‌زند تا به شکل یک کودک درآید. با این حال، زن این ریشه را به عنوان نوزاد خود می‌پذیرد و شروع به تظاهر می‌کند که او واقعی است.

دوروتا، زن بدجنس آسیابان، از روی طمع زیاد شوهرش را به کام مرگ می‌فرستد. او سپس آسیاب را از پسر آسیابان، پیتر، می‌گیرد و او را از خانه بیرون می‌کند. لوسیفر که فرمانروای جهنم است، شیطانی به نام یانک را می‌فرستد تا دوروتا را به جهنم بیاورد، چرا که پیمانه گناهان زمینی او لبریز شده است. اما خود شیطان هم حریف این زن شرور نمی‌شود و به ارتش پناه می‌برد. او در آنجا با پیتر ملاقات می‌کند. آن‌ها با همکاری یکدیگر سرانجام موفق می‌شوند دوروتای خبیث را به جهنم بفرستند. از آن زمان جهنم واقعاً به جهنم تبدیل می‌شود. اما برای پیتر که ناگهان صاحب یک شنل جادویی شده، دوران خوبی آغاز می‌شود، زیرا شاهزاده به طرز عجیبی علاقه زیادی به او نشان می‌دهد.

در سال ۱۸۹۷، در قلعه‌ای نزدیک شهر ورولف‌ویل در کوه‌های کارپات، پروفسور اورفانیک که کمی مجنون است، روی اختراعات جدیدش آزمایش می‌کند که حتی در آن زمان شامل تلویزیون و دوربین فیلم‌برداری می‌شود. او همچنین یک طرفدار متعصب اپرا است و جسد خواننده محبوبش را در سرداب قلعه نگه می‌دارد. دستیار دانشمند دیوانه بارون برای دور نگه داشتن بازدیدکنندگان کنجکاو، انواع پدیده‌های ترسناک را اختراع می‌کند تا به قلعه شهرتی وحشتناک بدهد.