وقتی اسپنسر کول، تفنگدار دریایی ایالات متحده، از یک تجربه جنگی هولناک به خانه بازمی‌گردد، واقعیت ملال‌آور زندگی‌اش او را به سمت زنی جدید و مرموز سوق می‌دهد که خود در مسیر مصممی گام برمی‌دارد. آن‌ها با هم وارد یک رابطه جادویی اما مخرب می‌شوند که در نهایت حقایق درونی‌شان را آشکار می‌سازد.

یک بازیگر کچل و بیکار، وقتی با استفاده از یک کلاه‌گیس ارزان‌قیمت به قدرت تغییر شخصیت پی می‌برد، به موفقیتی فوری و چشمگیر دست می‌یابد.

یک تصادف رانندگی مانع از آن می‌شود که جنین مارکهام، اخترفیزیک‌دان مشهور جهان، سخنرانی جنجالی خود را درباره یافته‌هایش ارائه دهد. این حادثه جنین را در مرز میان هوشیاری و ناخودآگاه، و در کما و بیداری قرار می‌دهد، در حالی که او برای زنده ماندن تلاش می‌کند. اما حتی در وضعیت نباتی و عدم پاسخ‌دهی، ذهن او که میان این دو واقعیت در نوسان است، به تلاش خود برای ارائه حقیقت ادامه می‌دهد. برای همسر جنین و دیگران، پذیرش مدرک غیرقابل‌انکاری که او ارائه می‌دهد غیرقابل‌تصور است؛ اینکه ما در جهان تنهاییم، هیچ خدایی دعاهای ما را نمی‌شنود و پاسخ نمی‌دهد و گناهانمان را مجازات نمی‌کند، بشریت کاملاً محصول رویدادهای تصادفی است و رنج‌ها، زندگی و عشق‌های ما در نهایت بی‌معنی هستند. سفر او در میان این دو جهان، با رویدادهای تاریک و مرموزی همراه می‌شود که طوفانی از احساسات پرآشوب و حقایق وحشتناک را به وجود می‌آورد.