اقتباسی بسیار آزاد از «دکتر فاستوس» اثر مارلو، «فاوست» گوته و چندین روایت دیگر از افسانه قدیمی مردی که روحش را به شیطان فروخت. مردی معمولی توسط یک نقشه عجیب به یک تئاتر عروسکی شوم کشانده می‌شود و در آنجا خود را غرق در نسخه‌ای وصف‌ناپذیر و عجیب از نمایش می‌بیند که ترکیبی از بازیگران زنده، انیمیشن خمیری و عروسک‌های غول‌پیکر است.

دو دوست قدیمی، پتر و میخال، که از دوران دبیرستان یکدیگر را می‌شناسند، زندگی‌هایی کاملاً متفاوت از هم دارند: یکی در زندگی‌اش سروسامان پیدا کرده، شغل پردرآمد و خانواده دارد؛ دیگری فردی تنها با جاه‌طلبی‌های هنری تحقق‌نیافته است. اما هنوز یک چیز آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد: علاقه‌شان به گرافیتی