دکتر بلیک یک برنامه تلویزیونی به نام «متفکران مستقل» را اداره می‌کند که نوعی برنامه خودیاری یا مذهبی شبیه به ساینتولوژی است. اما او مخاطبانش را به تفکر مستقل وا نمی‌دارد؛ بلکه با کمک یک موجود بیگانه که آن را «مغز» می‌نامد، در حال شستشوی مغزی و کنترل ذهن آن‌هاست. تنها چیزی که بین آن‌ها و سلطه بر جهان ایستاده، یک دانش‌آموز دبیرستانی باهوش اما دردسرساز است که علاقه زیادی به شوخی‌های خرکی دارد.

یک فیلمساز از اینکه می‌فهمد فیلمنامه نجیب و اخلاقی‌اش درباره یک یتیم و سگش، به فیلمی درباره رقصنده‌های برهنه تبدیل شده، به شدت ناراحت می‌شود.

فرزند هیولاصفت حاصل از یک جنایت خشونت‌آمیز، در انزوای یک جزیره دورافتاده بزرگ می‌شود؛ جایی که قایق گروهی از نوجوانان نگون‌بخت در آن غرق می‌شود، بی‌آنکه بدانند چه چیزی در جنگل در کمین آن‌هاست.