داستان فیلم در مورد رویدادی بسیار محرمانه و باستانی در واتیکان، یعنی انتخاب پاپ جدید پس از مرگ ناگهانی پاپ پیشین است. اکنون "کاردینال لارنس" مسئول برگزاری این جلسه محرمانه است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راز بزرگی در ارتباط با پاپ فقید وجود دارد، رازی که می‌تواند پایه‌های کلیسای کاتولیک را به لرزه درآورد. به تدریج، او در مرکز یک توطئه پیچیده قرار می‌گیرد و باید تصمیماتی حیاتی بگیرد و ...

"گاد" تصمیم می‌گیرد نیویورک را ترک کند و برای غسل تعمید و کاتولیک شدن به پاریس بازگردد. با وجود تلاش‌هایش برای پنهان کردن حقیقت از خانواده اش، والدین گاد عشق بی‌قید و شرط پسرشان به مریم مقدس را کشف می‌کنند که برای آن‌ها یک کابوس است و ...

تروریستی به نام جعفر بن زایدی چهار بمب هسته‌ای را از یک زیردریایی غرق‌شده آمریکایی می‌دزدد و آن‌ها را در چهار شهر بزرگ جهان پنهان می‌کند. چاشنی این بمب‌ها با یک کد ۱۱ رقمی فعال می‌شود. زایدی می‌میرد و همدست او ملقب به «جلاد» در آستانه منفجر کردن بمب‌ها قرار دارد. جلاد توسط سازمان امنیت روسیه (FSB) تعقیب می‌شود؛ سازمانی که مامور آن، ماری، پیش از این به گروه زایدی نفوذ کرده بود.

یک تامل سه بخشی (دوزخ، برزخ و بهشت) درباره شهر سارایوو در پی جنگ بوسنی، درباره فلسطین و اسرائیل، و درباره خودِ پدیده جنگ.