خانواده توپالوویچ نسل‌هاست که در کار خدمات دفن و کفن و گورستان هستند. وقتی پانتلیای ۱۵۰ ساله می‌میرد، پنج نسل از وارثان او شروع به جنگ و دعوا برای تصاحب ارثیه می‌کنند.

استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

مرد جوان سردرگمی به نظر می‌رسد که تا ابد در انتظار چیزی است، اما هیچ‌وقت واقعاً آن‌قدر زندگی نمی‌کند که شاهد آن باشد.