در سال 1942 یک جوان بلژیکی ، در کنار دیگر یهودیان توسط SS دستگیر و به یک اردوگاه کار اجباری در آلمان فرستاده می شود تا پس از کار اجباری اعدام شود، او به نگهبانان میگوید که یهودی نیست و یک ایرانی است تا بتواند از اعدامش جلوگیری کند، اما دوستی با آشپزی آلمانی که قصد دارد پس از جنگ رستورانی در ایران باز کند، شرایط بحرانی ای برای او ایجاد می کند و ...

سانی خواننده گروهی است که سعی دارد در صحنه موسیقی برلین شرقی جایگاهی برای خود دست و پا کند. آن‌ها به طور منظم در شهرهای کوچک اجرا می‌کنند، اما سانی نسبت به مخاطبان و به طور کلی زندگی‌اش احساس بیگانگی می‌کند. او رابطه‌ای را با رالف آغاز می‌کند؛ ساکسیفونیست آماتور و فیلسوف‌مشربی که ترانه‌ای بسیار شخصی برای او می‌نویسد، اما وسواس رالف به مرگ و سبک زندگی خیانت‌کارانه‌اش برای سانی قابل تحمل نیست. سانی پس از درگیری با یکی از اعضای گروه که او را آزار می‌داد و تندی با یک مجری، از گروه اخراج می‌شود. او که حالا تنها مانده، تلاش می‌کند تا دوباره کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد.

کمل، مجسمه‌سازی با روحیه‌ای آشفته، در آستانه چهل سالگی خود به این فکر فرو می‌رود که آیا تا به حال اثر واقعاً مهم و ماندگاری خلق کرده است یا خیر.