یک تصویرگر کتاب‌های کودکان در دنیایی گرگ‌ومیشی از واقعیت‌های متغیر و توهم زندگی می‌کند، جایی که بی‌رحمی و شرارت افسارگسیخته با غرایز پاک‌تر او می‌جنگند و عقلانیت تنها به نوع برداشت او از مسائل بستگی دارد.

مشاجره ای بین دو همکار در کنترل پرواز پیش می آید.یکی از آنها مصمم و دیگری محدود است.این مشاجره روی زندگی آنها تاثیر میگذارد ...