هنگامی که آلیسا و کارلا تلاش می‌کنند از کلیسایی که در آن زندانی هستند فرار کنند، کارلا توسط موجودی وحشی و نیمه‌انسان سلاخی می‌شود. پس از اینکه کارآگاه کیمبل، آلیسا را در یک کافه شلوغ موتورسواران پیدا می‌کند، او به کیمبل می‌گوید که زنان زندانی در هر ماه کامل ناپدید می‌شوند و گلوله‌های نقره‌ای تفنگش را به او نشان می‌دهد. اکنون این دو باید به آن آسایشگاه بازگردند تا با کشیش، راهبه‌ها و نیروی شیطانی و وحشی که در آنجا ساکن است روبه‌رو شوند.

چهار دوست در شب هالووین برای خوش‌گذرانی به یک سیرک متروکه که گفته می‌شود جن‌زده است می‌روند. آن‌ها در آنجا با یک مدیر سیرک مواجه می‌شوند که در حال راه‌اندازی یک نمایش فرعی است و شروع به تعریف کردن سه داستان وحشتناک برای آن‌ها می‌کند.

یک نویسنده بی تأثیر توسط همسر و دوستانش برای تعطیلات آخر هفته فریب می خورد ، اما تنها یک راز پر آشوب و وسواس خطرناکی را کشف می کند که می تواند مسیر زندگی او را به طرق شدید و شگفت انگیز تغییر دهد.

داستان در اوایل دهه نود در شهر بزرگ فرسنو روایت می‌شود. یک پرستار مرد جوان در حالی که با بزرگترین نبرد خود روبرو می شود ، با زنان زندگی خود مبارزه می کند و ....

در دهه ۱۹۸۰ و پس از مرگ مادرش، سم با خانواده، دوستان، مدرسه و شیطانی‌ترین موجودی که می‌تواند تصور کند دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ «مرد خونین»، موجودی که ناخواسته احضار شده است و برای نابود کردن هر آنچه سم دوست دارد، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

آلیس پس از اینکه نامزدش با دختر دیگری آشنا می شود، تصمیم می گیرد زندگی مجردی در نیویورک را تجربه کند و در این راه از راهنمایی دوست عجیبش به نام رابین نیز بهره می برد و..