در یک جنگل جادویی، دو برادر شاهزاده به نام‌های مایکل و آندریاس گم شده و توسط روح کوهستان که با حسادت از گنجینه‌های زیرزمینی‌اش محافظت می‌کند، به حیوان تبدیل می‌شوند. آن‌ها تنها در صورتی به حالت انسانی بازمی‌گردند که عشق صادقانه‌ای از یک انسان دریافت کنند. تنها کسانی که ممکن است چنین عشقی داشته باشند، دو خواهر عامی به نام‌های سفیدبرفی و گل‌سرخ هستند که ذاتا مهربان و یاری‌گرند و در آستانه دریافت پاداشی تصورناپذیر قرار دارند.

در سال ۱۹۴۳، والتر، گروهبان و هنرمند ارتش ورماخت آلمان که در یک روستای خلوت در بلغارستان مستقر شده است، در فاصله‌ای آرام و ایده‌آل از جنگ زندگی می‌کند. سپس یک اردوگاه ترانزیت برای یهودیانی که از یونان می‌آیند برپا می‌شود. وقتی روت، یکی از بازداشت‌شدگان، از والتر می‌خواهد به یک زن باردار کمک کند، پیوندی غیرمنتظره میان آن دو شکل می‌گیرد.