یک نوجوان شجاع و ساده‌دل اهل منطقه دریای سیاه، در دوران جنگ جهانی دوم سر از زندان درمی‌آورد. این فیلم داستان زندگی این نوجوان را روایت می‌کند.

این فیلم حمله غرب مسیحی به اورشلیم و دفاع مسلمانان به رهبری صلاح‌الدین را به تصویر می‌کشد. مسیحیان به رهبری ریچارد شیردل با این باور که با تصرف اورشلیم ثروتمند شده و به بهشت می‌روند، حمله‌ای را آغاز می‌کنند. صلاح‌الدین نمی‌تواند حمایتی را که انتظار دارد از امیران مسلمان دریافت کند. ارتش‌های صلیبی در حال نزدیک شدن به اورشلیم هستند و در طول مسیر دست به قتل‌عام می‌زنند. صلاح‌الدین که مدت‌هاست با تاکتیک‌های جنگ و گریز صلیبی‌ها را فرسوده کرده است، در نبردی بزرگ مسیحیان را شکست داده و از اورشلیم محافظت خواهد کرد.

خلیل سبزی‌فروش، روزی برای فرار از یکنواختی زندگی‌اش با دوستانش به یک کلوپ شبانه می‌رود. در آنجا با صبیحه، یکی از زنانی که در کلوپ کار می‌کند، آشنا می‌شود. آن‌ها در نگاه اول عاشق هم شده و زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند. در حالی که صبیحه با خلیل برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند، حقیقتی را درباره او می‌فهمد که نمی‌دانست و عشق ممنوعه‌ای که در کلوپ شبانه آغاز شده بود، به بن‌بستی پر از دروغ تبدیل می‌شود.