یک فیلم آنتولوژی که داستان‌های مختلفی را پیرامون موضوع نامرئی بودن در دنیای مدرن دنبال می‌کند.

زندگینامه‌ای درباره فرانسیسکو کاندیدو ژاویر، نویسنده و واسطه روحی مشهور برزیلی.

کوینزینیو قولی داده که باید به آن عمل کند: بردن پسرش، نکو، به شهر برای تماشای فیلمی از مازاروپی. آن‌ها در مزرعه‌ای کوچک در سائوپائولو زندگی می‌کنند. در این اودیسه در میان شهرهای مختلف، او همسرش زولمیرا و الاغشان پولیکارپو را نیز با خود می‌برد و در طول مسیر با موقعیت‌های جادویی و باورهای عامیانه روبرو می‌شوند.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.