در یک شهر ساحلی فرانسه، کارآگاه درموت کینراس در حال تحقیق درباره قتل یک عتیقه‌فروش به نام موریس لاوز است. شواهد به پسر لاوز، توبی، و به ویژه نامزد توبی، ایو اتوود اشاره دارد. ند، همسر سابق ایو، چشم به چیزی دوخته بود که در اختیار لاوز بود.

قاچاقچیان الماس بریتانیایی از زن متصدی رادیو در یک کشتی باری پهلوگرفته در رودخانه تیمز استفاده می‌کنند تا بدون اینکه خودش بداند، کالاهای قاچاق آن‌ها را که در سیگار پنهان شده از گمرک عبور دهد. آن‌ها نمی‌دانند که او با یکی از بازرسان گشت رودخانه تیمز دوست شده است.