کلاین، پلیس سابق لس‌آنجلس که اکنون کارآگاه خصوصی شده است، توسط رئیس یک شرکت بزرگ داروسازی استخدام می‌شود تا به آسیا برود و درباره ناپدید شدن تنها پسرش، شیائو، تحقیق کند؛ پسری که از ده سالگی او را از نزدیک ندیده است. شیائو که اکنون در دهه ۳۰ زندگی خود به سر می‌برد، در فیلیپین و در حالی که به یک پرورشگاه کمک می‌کرده، ناپدید شده است.

در این پیش‌درآمد برای فیلم ترانسمورفرز (یک هیجان‌انگیز علمی تخیلی که به شدت از داستان تبدیل‌شوندگان الهام گرفته است)، سیاره زمین به دلیل ارتش سرکشی از ربات‌های بیگانه در خطر است و این به گروه کوچکی از انسان‌ها بستگی دارد که یک ضدحمله فلج‌کننده را ترتیب دهند. آیا کلانتر هادلی رایان، یک پزشک و یک تفنگدار سابق نیروی دریایی می‌توانند پاشنه آشیل این ماشین‌های خودکار را قبل از تسخیر سیاره پیدا کنند؟

سواحل کالیفرنیا توسط دو موجود دریایی عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ که برای تسلط بر دریا با یکدیگر می‌جنگند، به وحشت افکنده می‌شود.