سه موج‌سوار حرفه‌ای؛ شین بااستعداد، میکی که زمانی اسطوره بود و کئونی ستاره جوان و نوظهور، در جستجوی بزرگ‌ترین موج زندگی‌شان به ماداگاسکار، بالی و هاوایی سفر می‌کنند.

بلو دختر نوجوانی است که با پدرش هم، که نوازنده جاز است، زندگی می‌کند. هم به سختی بیمار می‌شود و می‌میرد و حالا بلو باید به هر طریقی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ال، رئیس یک روسپی‌خانه، او را متقاعد می‌کند که در تشکیلاتش زندگی و کار کند. بلو بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این کار را رها کند و یک زندگی عادی داشته باشد، اما ال مصمم است که هرگز اجازه ندهد او به آرامش برسد.