وقتی هنری ام. استنلی، روزنامه‌نگار و ماجراجوی آمریکایی، از جنگ‌های غرب با سرخ‌پوستان بازمی‌گردد، سردبیرش جیمز گوردون بنت او را به آفریقا می‌فرستد تا دکتر دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی مفقودشده اسکاتلندی را پیدا کند. استنلی، لیوینگستون را در حالی می‌یابد که با خوشحالی مشغول توزیع دارو و ترویج مذهب در میان بومیان است. در ابتدا داستان او مورد باور عموم قرار نمی‌گیرد.

کاپیتان آلن کینگ که تازه وارد شده و در مدرسه نظامی سندهرست آموزش دیده است، زبان پشتو را بهتر از هر سرباز کهنه‌کاری بلد است و در همان منطقه متولد شده است. او به لطف احمد، یک فراری بومی افریدی از نیروهای شورشی متعصب مسلمان به رهبری کرم خان، از حمله به اسکورت خود در نزدیکی تنگه خیبر جان سالم به در می‌برد. اما به محض اینکه افسران همکارش می‌فهمند مادر او یک زن مسلمان بومی بوده و والدینش حتی از سوی خانواده‌های خود طرد شده بودند، او قربانی تبعیض و تعصبات سرسختانه می‌شود؛ تا جایی که ستوان جفری هیث اتاق مشترکشان را ترک می‌کند و تنها ستوان بن برد نیمه‌ایرلندی با او همراه می‌ماند.

رابرت فالتون مخترع، از حمایت یک صاحب مهمان‌خانه و یک کارگر کارگاه کشتی‌سازی برخوردار می‌شود تا به او در تحقق رویای ساخت یک قایق بخار پرقدرت کمک کنند.

"جیم داگلاس" که در جستجوی چهار تبهکاری است که همسرش را به قتل رسانده اند،آنها را در زندان و در آستانه اعدام شدن پیدا می کند.در حالیکه او منتظر است تا مراسم اعدام را تماشا کند،آنها موفق به فرار می شوند و ...

هفتیرکش بدنام "جیمی رینگو" به شهری وارد می شود تا عشق واقعی اش را که نمی خواهد او را ببیند، پیدا کند. او به دنبال دردسر نیست اما دردسر او را همیشه پیدا می کند و...

لورد فرانسه ، سال 1858."برنادت سوبيرو" ، دختر دهقان‏زاده ‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. يك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هيزم ، « مريم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بيند. « مريم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بِكند تا به آبِ شفابخش برسد ...