زن جوانی برای مراقبت از مادربزرگش که به شدت بیمار است به خانه بازمی‌گردد، اما پس از مدتی دچار راه رفتن در خواب می‌شود و ارواح را در مقابل چشمان خود می‌بیند.

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…

این فیلم درباره 2 پلیس تازه کار است که مامور می شوند تا یک دلال مواد مخدر را تعقیب کنند اما برای این کار آن ها خودشان را به شکل شاگرد مدرسه ای در می آورند و …