«فرانک هاريگن» (ايست وود)، مأمور مخفي کهنه کار آمريکايي، در حال تحقيق در باب تهديد احتمالي به جان رئيس جمهور امريکاست و خيلي زود مردي به نام «بوت» (مالکوويچ) با «هاريگن» تماس مي گيرد و مي گويد که خيال دارد رئيس جمهور را بکشد...

گروهی از هیپی‌های شیطان‌پرست در یک شهر کوچک آشوب به پا می‌کنند. پسر جوانی که خواهر و پدربزرگش قربانی این گروه شده‌اند، تلاش می‌کند تا انتقام بگیرد؛ تصمیمی که عواقب مرگباری به همراه دارد.