آنتوان مورو، پانتومیم‌باز صحنه، توسط گشتاپو مجبور می‌شود برای کودکان ترزین، یک اردوگاه کار اجباری «نمونه»، برنامه‌ای اجرا کند تا ناظران صلیب سرخ را متقاعد کند که اردوگاه واقعاً همان چیزی است که به نظر می‌رسد. مورو که در ابتدا تمایلی به این کار ندارد، به تدریج از ماهیت واقعی اردوگاه و معنای «انتقال‌هایی» که مردم با آن‌ها اردوگاه را ترک می‌کنند، باخبر می‌شود. مورو با یک ارکستر در سطح جهانی (متشکل از افراد بازداشت‌شده در اردوگاه) و گروهی از کودکان، نمایشی بی‌نظیر را به روی صحنه می‌برد.

دوروتا، زن بدجنس آسیابان، از روی طمع زیاد شوهرش را به کام مرگ می‌فرستد. او سپس آسیاب را از پسر آسیابان، پیتر، می‌گیرد و او را از خانه بیرون می‌کند. لوسیفر که فرمانروای جهنم است، شیطانی به نام یانک را می‌فرستد تا دوروتا را به جهنم بیاورد، چرا که پیمانه گناهان زمینی او لبریز شده است. اما خود شیطان هم حریف این زن شرور نمی‌شود و به ارتش پناه می‌برد. او در آنجا با پیتر ملاقات می‌کند. آن‌ها با همکاری یکدیگر سرانجام موفق می‌شوند دوروتای خبیث را به جهنم بفرستند. از آن زمان جهنم واقعاً به جهنم تبدیل می‌شود. اما برای پیتر که ناگهان صاحب یک شنل جادویی شده، دوران خوبی آغاز می‌شود، زیرا شاهزاده به طرز عجیبی علاقه زیادی به او نشان می‌دهد.

شوایک خوش‌قلب و پرحرف، با آغاز جنگ جهانی اول به خدمت فراخوانده می‌شود و به وفادارترین سرباز چک در ارتش اتریش تبدیل می‌شود؛ هرچند تلاش‌های ناشیانه او برای رسیدن به خط مقدم، تنها مانع از رسیدن او به آنجا می‌شود. او با ورق‌بازی و مست کردن، از تمام زیرکی و ترفندهای دوستانه خود برای کنار آمدن با پلیس، روحانیون و افسرانی که او را به سمت میدان نبرد هل می‌دهند، استفاده می‌کند.