در طول یک برنامه تلویزیونی زنده موسیقی پانک راک در شب سال نو، مجری برنامه تماسی تلفنی از یک روانی دریافت می‌کند که خود را «شرور» می‌نامد. او می‌گوید با تحویل سال نو در هر منطقه زمانی ایالات متحده، یک نفر را به قتل خواهد رساند.

پس از سفری به رومانی، تونی واکر، کوارتربک محبوب دبیرستان، به یک گرگینه تبدیل می‌شود و تلاش می‌کند تا با شرایط جدید و پرموی خود کنار بیاید.