در شهر مارتین ایالت تنسی، چیپ هاینز، یک کودک شش‌ساله باهوش، زندگی را فقط با دو پدر خود، کودی و جویی، تجربه کرده است؛ و این زندگی بسیار خوبی است. وقتی کودی ناگهان در یک تصادف رانندگی جان می‌بازد، جویی و چیپ تلاش می‌کنند تا دوباره تعادل خود را پیدا کنند. درست زمانی که آن‌ها شروع به این کار می‌کنند، وصیت‌نامه کودی نشان می‌دهد که او خواهرش را به عنوان سرپرست چیپ معرفی کرده است. سال‌ها پذیرش جویی در خانواده با بردن چیپ از پیش او از هم می‌پاشد. جویی در زندگی خانگی و اکنون انفرادی خود به دنبال راه حلی می‌گردد. قانون با او همراه نیست، اما دوستانش هستند. جویی با تکیه بر دلگرمی آن‌ها و با الهام از خاطرات کودی، راهی برای صلح با خانواده و نزدیک‌تر شدن به پسرش پیدا می‌کند.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...

دو نوجوان به نام‌های لیزا و کیم، با برقراری تماس‌های تلفنی مزاحم و شوخی، سرگرم بازی هستند. اما وقتی با ادرین لنسر که مشکلات روانی دارد تماس می‌گیرند و می‌گویند «دیدم چیکار کردی»، یک بمب ساعتی انسانی را فعال می‌کنند. ادرین به تازگی مرتکب قتل شده و فکر می‌کند آن‌ها صحنه جنایت را دیده‌اند. حالا او به دنبال پیدا کردن آن‌هاست.