تسودا شینیچی، نویسنده برنده جایزه نائوکی، در تلاش است تا جدیدترین داستان خود را منتشر کند. داستان حول محور تسویاما، راننده‌ای برای کسب‌وکار دختران در استان تویاما می‌چرخد، که با یک اسکناس تقلبی مرموز روبرو می‌شود و زندگی‌اش مورد هدف کوراتا پادشاه دنیای اموات قرار می‌گیرد. داستان او واقعیت است یا تخیلی؟

"ماکوتو فوکاماچی" یک فیلم‌بردار ژاپنی است. او یک دوربین قدیمی را در یکی از خیابان های نپال پیدا میکند. این دوربین ممکن است مسئله صعود "جورج مالوری" به قله‌ی اورست را حل کند، اینکه آیا او اولین نفری بوده که اورست را فتح کرده یا خیر...

میدوری ۱۴ ساله، دخترک خدمتکاری است که در یک نمایش عجایب مدام مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. پس از پیوستن یک شعبده‌باز کوتوله به این نمایش، اوضاع برای او شروع به تغییر می‌کند، اما این تغییرات همیشه هم به سمت بهتر شدن نیست.