پاریس، پس از پایان جنگ جهانی دوم: جری مولیگان، سرباز آمریکایی، پس از اینکه در نگاه اول عاشق یک دختر جوان می‌شود، در شهر نورها می‌ماند. جری که در این شهر غریبه است، با پیانیستی به نام آدام هاکبرگ آشنا می‌شود که بدون اطلاع جری، او هم عاشق همان زن است. این دو نفر باید برای یک اجرای باله با همان زن که به هانری بورل وعده داده شده، همکاری کنند. هانری نیز با جری و آدام آشنا می‌شود.

یک باله کامل که توسط طراح رقص، کریستوفر ویلدون، برای باله سلطنتی در تالار اپرای سلطنتی کاونت گاردن خلق شده است. این باله بر اساس داستان معروف آلیس اثر لوئیس کارول ساخته شده است؛ دختر معمولی که در یک بعدازظهر تابستانی به درون یک لانه خرگوش سقوط می‌کند و خود را در یک ماجراجویی خارق‌العاده می‌بیند. موسیقی اثر جوبی تالبوت و طراحی صحنه بر عهده باب کراولی، هنرمند تحسین‌شده بین‌المللی است. نقش آلیس توسط لورن کاتبرتسون، رقصنده باله سلطنتی، اجرا می‌شود و سایمون راسل بیل، بازیگر مطرح، نقش کوتاه دوشس را بازی می‌کند.