کاجی که با برچسب سرخ به ارتش ژاپن فرستاده شده است، شاهد بی‌رحمی‌ها در ارتش است و علیه رفتارهای ظالمانه با یکی از سربازان تازه‌وارد شورش می‌کند. او همچنین شاهد فرار دوستش شینجو به مرز روسیه است و در نهایت خود را در خط مقدم برای مبارزه در یک نبرد از‌پیش‌باخته در برابر لشکر تانک‌های روسی می‌بیند.

پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.