این فیلم حمله غرب مسیحی به اورشلیم و دفاع مسلمانان به رهبری صلاح‌الدین را به تصویر می‌کشد. مسیحیان به رهبری ریچارد شیردل با این باور که با تصرف اورشلیم ثروتمند شده و به بهشت می‌روند، حمله‌ای را آغاز می‌کنند. صلاح‌الدین نمی‌تواند حمایتی را که انتظار دارد از امیران مسلمان دریافت کند. ارتش‌های صلیبی در حال نزدیک شدن به اورشلیم هستند و در طول مسیر دست به قتل‌عام می‌زنند. صلاح‌الدین که مدت‌هاست با تاکتیک‌های جنگ و گریز صلیبی‌ها را فرسوده کرده است، در نبردی بزرگ مسیحیان را شکست داده و از اورشلیم محافظت خواهد کرد.

پروفسوری که فرمول ساخت الماس از نفت را کشف کرده است در تهران کشته می‌شود و برادرزاده‌اش که یک جاسوس است، توسط اینترپل برای یافتن فرمول به تهران اعزام می‌شود.