در سال ۱۹۱۹، کمونیست‌های مجارستانی به بلشویک‌ها کمک می‌کنند تا تزاری‌ها (سفیدها) را شکست دهند. در نزدیکی رود ولگا، یک صومعه و یک بیمارستان صحرایی مدام دست‌به‌دست شده و به تصرف یکی از دو طرف درمی‌آیند.

مردم یک شهر ساحلی از شایعات مربوط به موجودی ناشناخته به نام «شیطان دریا» وحشت‌زده شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند این موجود چیست، اما او در واقع پسر دکتر سالواتور است. این پزشک جراحی خاصی روی پسرش انجام داده و اکنون ایختیاندر جوان می‌تواند زیر آب زندگی کند. این ویژگی مزایایی برای او دارد، اما مشکلات زیادی را نیز به وجود می‌آورد.

این داستان که در جامعه علمی شوروی جریان دارد، ماجرای دو فیزیکدان متعهد را دنبال می‌کند که دوستی صمیمانه‌شان در میان تحقیقات خطرناک هسته‌ای و به دلیل علاقه مشترکشان به زنی بااراده، دستخوش تغییر می‌شود. قرار گرفتن در معرض تشعشعات، جاه‌طلبی‌های علمی و رقابت‌های عشقی با هم تلاقی می‌کنند و شخصیت‌ها را با خطرات فیزیکی کارشان و پیامدهای شخصی تصمیماتشان مواجه می‌سازند.