سه مامور زبده و مخفی کره شمالی آن‌قدر در پوشش خود زندگی کرده‌اند که باور دارند هویت‌های جعلی‌شان، هویت واقعی آن‌هاست. زمانی که به آن‌ها دستور داده می‌شود یکدیگر را بکشند یا با مرگ به دست یک تیم ترور نخبه روبرو شوند، شوکه می‌شوند.

اواخر قرن هجدهم، دوران سلسله چوسان. پادشاه تحت فشار است و توسط خائنانی از نخبگان حاکم محاصره شده است. آن‌ها قصد دارند او را ترور کرده و یک عروسک خیمه‌شب‌بازی را جایگزینش کنند. اما پادشاه برگ‌های برنده‌ای در آستین دارد که ممکن است به او در شکست دادن همه‌شان کمک کند.

داستان این فیلم در باره ی مردی هستش که میخواد خود کشی کنه ولی چندتا روح نمیزارن این کارو بکنه و همش مانعش میشن و به خاطر همون مجبور میشه آرزو های اون چهارتا روح رو برآورده کنه ...

مدت کوتاهی پس از جنگ کره، پدر و پسری در حال پرسه زدن در کشور هستند و در دهکده‌ای دورافتاده توقف می‌کنند؛ جایی که اتفاقات عجیب و خطرناکی در آن رخ می‌دهد.