در جهان شهری بندری به نام اودسا وجود دارد که به عنوان پناهگاهی برای مردم از ملیت‌ها و ادیان مختلف ساخته شده است. طنز، زبان ویژه‌ای است که به مردم اودسا کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و کنار بیایند. افسانه‌های زیادی درباره شوخ‌طبعی و لهجه اودسایی‌ها وجود دارد، اما پارادوکس ماجرا اینجاست که مردم مدام آن را ترک می‌کنند. اودسا محبوب است، اما مردم همان‌طور که فرزند مادرش را ترک می‌کند، از آن می‌روند. ما با بررسی این شهر و ساکنانش در آلمان، اسرائیل، اوکراین، روسیه، اتریش، فرانسه و جاهای دیگر، سعی کردیم بفهمیم چرا مردم از شهرهایشان فرار می‌کنند.

در مسکوی دهه ۱۹۲۰، مدت کوتاهی پس از انقلاب اکتبر، سگ ولگردی به نام شاریک توسط پروفسور پرئوبراژنسکی، جراح ثروتمند و محترم، نگهداری می‌شود. پروفسور یک آزمایش پزشکی جسورانه روی سگ انجام می‌دهد که او را به یک انسان تبدیل می‌کند. همان‌طور که شاریکوف تازه متحول‌شده شروع به هدایت زندگی در آپارتمان پروفسور می‌کند، رفتار خشن و ایده‌های انقلابی او خانه را زیر و رو می‌کند.