آداش نiezگودکا به لطف قدرت‌های جادویی به سرزمین افسانه‌ای آقای بلات، قهرمان کتاب کلاسیک یان بژخوا، منتقل می‌شود. آقای بلات هم‌زمان یک معلم و یک جادوگر است. کلاس‌های او هرگز نمی‌توانند کسل‌کننده باشند، به‌ویژه وقتی موضوع درس «بلات‌شناسی» باشد. آداش با معجزات این سرزمین جادویی آشنا می‌شود، اما در عین حال به رازهای تاریک آن نیز پی می‌برد.

افسری که در اواخر جنگ جهانی اول در یک پاسگاه دورافتاده در اوکراین مستقر است، بر اثر بیماری سل در حال مرگ است. او که از تب، رویاها و توهمات رنج می‌برد، شروع به جمع‌آوری آثار هنری مذهبی می‌کند و در جلسات احضار ارواح حضور می‌یابد.