دلقکی یک گربه خیابانی سخنگو را که توانایی تغییر شکل دارد به سرپرستی می‌گیرد. این گربه روی صحنه به دلقک کمک می‌کند، جایی که عاشق تشویق و ابراز احساسات تماشاگران است.

آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.