مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.