دنیای فیث پس از اینکه می‌فهمد پدر محبوبش در حال مرگ است، زیر و رو می‌شود. وقتی سیسی یانگ مرموز و جذاب مربی هاکی او می‌شود، فیث در او یک روح دلسوز و یک شخصیت مادری بسیار مورد نیاز پیدا می‌کند. او نمی‌داند که سیسی رئیس یک محفل جادوگران چندصدساله است که از میوه یک درخت گیلاس باستانی در یک مراسم مخفی برای بازگرداندن زندگی به مردگان و در حال مرگ‌ها استفاده می‌کند. سیسی با پیشنهاد درمان پدر فیث در ازای یک فرزند، با او معامله می‌کند؛ فیث ناگهان خود را باردار به فرزندی می‌بیند که با سرعتی نگران‌کننده در حال رشد است. اما با نزدیک شدن به زمان تولد کودک و آشکارتر شدن نیت واقعی برنامه‌های سیسی برای بشریت، فیث و پدرش باید برای نجات جان خود در کنار هم بایستند.