در این فیلم هیجان‌انگیز از هاروکی کادوکاوا، تمایل یک نوازنده جوان جاز برای پیشرفت در حرفه‌اش، او را با باندهای جنایتکار سازمان‌یافته درگیر می‌کند. پس از اینکه یک نوازنده ساکسیفون شروع به نواختن در یک کلوپ شبانه خاص می‌کند، یکی از اراذل یاکوزا او را به عنوان یک دوست صمیمی انتخاب می‌کند، صرفاً به این دلیل که یکی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش را به خوبی می‌نوازد. با گره خوردن زندگی خطرناک این گانگستر با زندگی نوازنده، آسیب بزرگی به دوست‌دختر نوازنده وارد می‌شود و به او تجاوز می‌شود. این اتفاق نگرش نوازنده جوان ساکسیفون را نسبت به حامی‌اش تغییر می‌دهد، اما «دوست» یاکوزای او همچنان بیش از حد درگیر مشکلات خودش است که بخواهد به چیز دیگری اهمیت دهد.

فیلم داستان "میو" دختری جوان که در کودکی والدین خود را در سیل بزرگی از دست داده است. او که استعداد خود را در آشپزی یافته، سرانجام یک آشپز موفق می شود و ....

فرماندهان جنگی، کاگتورا و تاکدا، هر یک می‌خواهند از دستیابی دیگری به هژمونی و قدرت مطلق در ژاپن فئودال جلوگیری کنند. این دو رهبر سامورایی در سراسر کشور به تعقیب یکدیگر می‌پردازند و درگیر نبردهای عظیمی میان سواره‌نظام و پیاده‌نظام خود می‌شوند. کاگتورا که جوان‌تر و کم‌رحم‌تر است، باید قدرتی پیدا کند تا به اندازه رقیبش بی‌رحم باشد، اما این کار به چه قیمتی تمام خواهد شد؟