در طول جنگ جهانی دوم، در کوهستان‌های ایتالیا، یک جوخه خنثی‌سازی مین از نیروی اعزامی برزیل (FEB) دچار وحشت‌زدگی ناگهانی شده و بی‌هدف در وسط «منطقه بی‌طرف» شروع به دویدن می‌کنند. این سربازان بی‌تجربه که با سرما و گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باید بین مواجهه با دادگاه نظامی یا نفوذ بیشتر به خطوط دشمن یکی را انتخاب کنند. پس از یک بحث پرتنش، آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای حفظ آبروی خود نزد ارتش برزیل، یک هدف نظامی جسورانه را دنبال کنند: خنثی کردن ترسناک‌ترین میدان مین در ایتالیا. در راه، آن‌ها با دو فراری دیگر مواجه می‌شوند؛ یک سرباز پشیمان ایتالیایی که تلاش می‌کند به پارتیزان‌ها بپیوندد و یک افسر آلمانی که به سادگی از جنگ خسته شده است. سربازان با کمک غیرمنتظره دشمن سابق خود، آماده انجام ماموریتی می‌شوند که تا پیش از این غیرممکن تلقی می‌شد.

این فیلم بحران سیاسی را به تصویر می‌کشد که منجر به خودکشی رئیس‌جمهور ژتولیو وارگاس در ۱۹ روز منتهی به ۲۴ اوت ۱۹۵۴ شد. این بحران با تلاش برای ترور روزنامه‌نگار و سیاستمدار کارلوس لاسردا در ۵ اوت ۱۹۵۴ در خیابان تونلروس در ریو دو ژانیرو آغاز شد که در آن سرگرد واز به جای او کشته شد. تحقیقات نشان داد که گرگوریو فورتوناتو، رئیس محافظان شخصی وارگاس، دستور این ترور نافرجام را صادر کرده بود. این حادثه یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ برزیل بود.

دختری روستایی برای دنبال کردن رویای خود برای تحصیل رشته مد در پاریس، در طول کارناوال به ریودوژانیرو می رود تا از یک طراح معروف حمایت کند. او در نهایت عشقی پیدا می کند که می تواند آینده اش را تغییر دهد و ...