بیابان‌های برزیل، آوریل ۱۹۱۰. تونیو از طرف پدرش مأمور می‌شود تا انتقام مرگ برادر بزرگترش را بگیرد. این مرد جوان می‌داند که اگر مرتکب این جنایت شود، زندگی‌اش به دو بخش تقسیم خواهد شد: بیست سالی که تا به حال زندگی کرده و چند روز اندکی که پیش از انتقام‌جویی خانواده دیگر برایشان باقی می‌ماند. او میان انجام وظیفه اجدادی خود و شورش علیه آن، با تشویق برادر کوچکترش پاکو، مردد است. در همین زمان، یک سیرک سیار کوچک از بیابان پهناوری که خانواده تونیو در آن زندگی می‌کنند عبور می‌کند.

در سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، کاپیتان ناسیمنتو از یگان ویژه عملیات پلیس (BOPE) مامور می‌شود تا خطرات ناشی از قاچاقچیان مواد مخدر را در زاغه‌نشین خطرناکی که قرار است پاپ در نزدیکی آن اقامت کند، از بین ببرد.

سفر احساسی یک معلم مدرسه سابق که برای افراد بی‌سواد نامه می‌نویسد، و پسر جوانی که مادرش به تازگی فوت کرده است، در حالی که آن‌ها به دنبال پدری می‌گردند که پسر هرگز او را ندیده است.

فرناندو، یک روزنامه‌نگار، و دوستش سزار به گروه تروریستی MR8 می‌پیوندند تا در اواخر دهه شصت با رژیم دیکتاتوری برزیل مبارزه کنند. با این حال، سزار در جریان سرقت از بانک مجروح و دستگیر می‌شود. فرناندو سپس تصمیم می‌گیرد سفیر آمریکا در برزیل را برباید و در ازای جان او، خواستار آزادی پانزده زندانی سیاسی شود.